Canada’s automotive sector is at an inflection point. With CEOs urging Ottawa to soften the ZEV mandate, U.S. policy diverging, and tariffs reshaping trade, the question is how Canada stays competitive now while preparing for an electric future. This article sets out a plan that is robust in the first years and scalable thereafter.

(LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/canadas-zev-mandate-fragmented-north-american-market-benoit-marcoux-234ie/)

Electrification is the direction of travel. According to the International Energy Agency’s Global EV Outlook 2024, global EV sales have already surpassed pre?pandemic growth trends and are projected to reach over 60% of global sales by 2035 under stated policies. BloombergNEF and IEA data indicate that global peak ICE sales occurred between 2017 and 2019, with volumes now in structural decline—a trend likely to accelerate as charging networks expand. This turning point means delaying action would be costly to reverse. Staying the course on electrification can deliver major payoffs in investment certainty, supply?chain anchoring, and public?health and consumer cost savings. The strategic prize is to be ready when the world, including the U.S., decisively turns electric.

Automaker CEOs in Canada have urged Ottawa to repeal the ZEV mandate in private letters and meetings with the Prime Minister, as reported by CBC News and Bloomberg in mid?2025, and I understand why. If the U.S. weakens vehicle emissions rules and shifts capital back to internal combustion trucks and SUVs while Canada keeps its focus on EVs, we risk losing integration with the North American EV supply chain and its economies of scale.

However, stepping off the mandate would lock in higher emissions and leave Canada behind Europe and Asia, where policy remains firm despite tighter trade defences.

Add Mexico to the picture. Mexico is a top vehicle exporter benefiting from nearshoring. If the U.S. EV push slows, Mexico can still attract EV and component investment for Latin America and beyond. Partnering on materials?to?modules value chains preserves North American scale and positions both countries to accelerate when U.S. policy shifts.

Data point: In June 2025, Canada imported about C$1.08 billion in passenger vehicles from Mexico versus ~C$950 million from the U.S., the first month Mexico led by value; this supports a Canada—Mexico pipeline while U.S. policy is uncertain.

Two plausible paths

• Short separation (2–4 years): the U.S. realigns EV rules and incentives, restoring continental scale.
• Long separation (5–10 years): tariffs and policy divergence persist, with Canada and Mexico carrying more of the regional EV momentum.

Because these two scenarios diverge only after a few years, the early stage must be the same: a no?regret plan that works under either path.

First three years: no?regret plan

• Keep the ZEV trajectory with flexibility: allow credit banking and limited borrowing, and offer a transitional, declining PHEV credit tied to real-world electric use.
• Strengthen demand clarity and infrastructure: restore predictable point-of-sale incentives aligned with vehicle efficiency and battery sustainability (carbon footprint and responsible sourcing), and expand public charging and residential retrofit charging to reassure consumers.
• Secure continental scale: build a Canada—Mexico pipeline ahead of the 2026 CUSMA review on rules of origin, charging standards, logistics, and a shared battery passport.
• Anchor supply chain investment: lock in platform agreements (production allocations, shared R&D, or supply deals) with European, Chinese, Japanese, and Korean OEMs, and secure long-term contracts for critical minerals and recycling.

Years 4–10: actions by path At year three, the plan forks by path.

If U.S. policy realigns by 2028 (short separation):

• Phase out the PHEV bridge; sunset credit borrowing by 2030.
• Tighten banking limits and prioritize Canada—U.S. content and cross?border EV corridors.
• Harmonize charging, payments, and data; recognize credits reciprocally to speed scale?up.

If separation persists for 5–10 years (long separation):

• Create a ring?fenced Canada—Mexico compliance lane with higher credit multipliers for compliant content.
• Deepen domestic midstream battery supply chain (cathode/anode, motors, power electronics, software) and fast?track grid connections.
• Maintain finished?vehicle guardrails while selectively opening component/tooling channels with strict security and traceability; build export routes to the EU and Latin America.

Policy coherence and stability

These principles underpin both plausible paths and should guide choices regardless of how U.S. policy evolves. They also highlight a structural challenge: unlike China’s centralized model, Canada’s democratic process requires consultation, debate, and compromise—making coherence harder but legitimacy stronger.

• Align domestic measures through structured consultation, transparent impact assessments, and parliamentary debate to strengthen social acceptability.
• Anchor EV and supply-chain rules in international agreements (e.g. Canada—Mexico, Canada—EU, Canada—Japan). These bring greater certainty than domestic policy alone, which a future government could reverse.
• Guardrails on Chinese partnerships must be explicit: technology transfer, royalties, and sourcing transparency, so cooperation does not turn into dependency.
• Investors need stable rules. Policy whiplash deters financing more than ambitious targets.

Why this balance matters

The payoff: Be ready when the world, including the U.S., decisively turns electric, earning priority for platform allocations, supplier investment, and export corridors.

• The mandate provides investment certainty and built?in flexibility to reduce compliance risk if the U.S. market slows. At the same time, strong supply?chain commitments position Canada as a core of the EV ecosystem, ready to scale when the cycle turns.
• Predictable point-of-sale incentives, together with visible investment in public charging networks and support for residential retrofit charging, sustain consumer demand and give buyers confidence that EV ownership is practical and convenient.
• Guardrails and a Canada—Mexico compact preserve resilience, balancing global competition with regional stability.

Canada need not choose between ambition and realism, or between continental integration and diversification via Mexico. We can hold the line on outcomes, adapt the path, and be ready to lead when North American politics shift and the market decisively turns electric.

What steps should Canada prioritize now?

Le secteur automobile canadien est à un point d’inflexion. Alors que des PDG pressent Ottawa d’assouplir le mandat VZE, que la politique américaine diverge et que les tarifs redessinent les échanges, la question est de savoir comment le Canada peut rester compétitif tout en se préparant à un avenir électrique. Cet article propose un plan robuste pour les premières années et évolutif par la suite.

(LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/le-mandat-vze-du-canada-dans-un-marché-nord-américain-benoit-marcoux-lztxe/?trackingId=I4jck9dqTlGlrEWmrYPdUg%3D%3D)

L’électrification est la direction à suivre. Selon le Global EV Outlook 2024 de l’Agence internationale de l’énergie, les ventes mondiales de véhicules électriques ont déjà dépassé leurs tendances de croissance d’avant la pandémie et devraient représenter plus de 60 % des ventes mondiales d’ici 2035 dans le cadre des politiques actuelles. BloombergNEF et l’AIE estiment que le pic mondial des ventes de véhicules thermiques (ICE) a eu lieu entre 2017 et 2019, avec un déclin structurel désormais amorcé, qui devrait s’accélérer à mesure que les réseaux de recharge se développent. Ce point de bascule signifie que retarder l’action coûterait cher à inverser. Maintenir le cap sur l’électrification peut offrir des gains majeurs en certitude d’investissement, en ancrage de la chaîne d’approvisionnement et en économies de santé publique et de coûts pour les consommateurs. Le prix stratégique est d’être prêt lorsque le monde, y compris les États-Unis, se tournera résolument vers l’électrique.

Les PDG de constructeurs automobiles au Canada ont pressé Ottawa d’abroger le mandat VZE dans des lettres privées et des rencontres avec le Premier ministre, comme l’ont rapporté CBC News et Bloomberg à la mi 2025, et je comprends pourquoi. Si les États-Unis assouplissent leurs règles sur les émissions et réorientent leurs capitaux vers les camions et VUS thermiques, tandis que le Canada maintient son cap sur les VÉ, nous risquons de perdre l’intégration avec la chaîne d’approvisionnement nord-américaine et les économies d’échelle qui l’accompagnent.

Cependant, abandonner le mandat figerait des émissions plus élevées et laisserait le Canada derrière l’Europe et l’Asie, où les politiques demeurent fermes malgré le resserrement des barrières commerciales.

Ajouter le Mexique à l’équation. Le Mexique est un grand exportateur de véhicules qui profite du rapprochement des chaînes d’approvisionnement. Si l’élan américain pour les VÉ ralentit, le Mexique peut tout de même attirer des investissements dans les VÉ et les composants destinés à l’Amérique latine et au-delà. Un partenariat sur les chaînes de valeur, des matériaux jusqu’aux modules, permet de préserver les économies d’échelle nord-américaines et de positionner les deux pays pour accélérer lorsque la politique américaine évoluera.

Donnée clé : En juin 2025, le Canada a importé environ 1,08 G$ de voitures particulières en provenance du Mexique contre ~950 M$ en provenance des États-Unis. C’était le premier mois où le Mexique arrivait en tête par valeur, ce qui renforce l’argument en faveur d’un pipeline Canada–Mexique alors que la politique américaine demeure incertaine.

Deux scénarios plausibles

• Séparation courte (2 à 4 ans) : les États-Unis réalignent leurs règles et incitatifs pour les VÉ, rétablissant l’échelle continentale.
• Séparation longue (5 à 10 ans) : les tarifs et la divergence politique persistent, et le Canada et le Mexique portent davantage l’élan régional des VÉ.

Comme ces deux scénarios ne divergent qu’après quelques années, la phase initiale doit être la même : un plan sans regret valable dans les deux cas.

Trois premières années : plan sans regret

• Maintenir le cap du mandat VZE avec flexibilité : permettre la mise en réserve et l’emprunt limité de crédits, et offrir un crédit transitoire et dégressif pour les VHR branchables lié à l’usage réel en mode électrique.
• Renforcer la clarté de la demande et l’infrastructure : rétablir des incitatifs prévisibles à l’achat alignés sur l’efficacité des véhicules et la durabilité des batteries (empreinte carbone et approvisionnement responsable), et développer la recharge publique ainsi que l’adaptation pour la recharge résidentielle afin de rassurer les consommateurs.
• Maintenir l’économie d’échelle continentale : établir un pipeline Canada–Mexique avant l’examen de l’ACEUM de 2026 sur les règles d’origine, les normes de recharge, la logistique et un passeport batterie commun.
• Ancrer les investissements dans la chaîne d’approvisionnement : sécuriser des accords de plateforme (attributions de production, R-D partagée ou ententes d’approvisionnement) avec des constructeurs européens, chinois, japonais et coréens, et garantir des contrats à long terme pour les minéraux critiques et le recyclage.

Années 4 à 10 : actions selon le scénario À partir de la troisième année, le plan bifurque selon le scénario.

Si la politique américaine se réaligne d’ici 2028 (séparation courte) :

• Éliminer progressivement le pont VHR?; mettre fin à l’emprunt de crédits d’ici 2030.
• Durcir les limites de mise en réserve et donner priorité au contenu Canada–É.-U. et aux corridors de VÉ transfrontaliers.
• Harmoniser la recharge, les paiements et les données?; reconnaître réciproquement les crédits pour accélérer la montée en puissance.

Si la séparation persiste pendant 5 à 10 ans (séparation longue) :

• Créer un couloir de conformité Canada–Mexique avec des multiplicateurs de crédits plus élevés pour le contenu conforme.
• Développer la chaîne d’approvisionnement domestique en amont des batteries (cathodes/anodes, moteurs, électronique de puissance, logiciels) et accélérer les raccordements au réseau.
• Maintenir les garde-fous sur les véhicules finis tout en ouvrant sélectivement des canaux pour les composants et outillages sous règles strictes de sécurité et de traçabilité?; développer des routes d’exportation vers l’UE et l’Amérique latine.

Cohérence et stabilité des politiques

Les principes ci-dessus sous-tendent les deux scénarios plausibles et devraient guider les choix, quelle que soit l’évolution de la politique américaine. Ils mettent aussi en lumière un défi structurel : contrairement au modèle centralisé de la Chine, le processus démocratique canadien exige consultation, débat et compromis, ce qui rend la cohérence plus difficile, mais la légitimité plus forte.

• Aligner les mesures nationales grâce à des consultations structurées, des études d’impact transparentes et un débat parlementaire pour renforcer l’acceptabilité sociale.
• Ancrer les règles VÉ et chaînes d’approvisionnement dans des accords internationaux (p. ex. Canada–Mexique, Canada–UE, Canada–Japon). Ceux-ci offrent plus de certitude que les seules politiques domestiques, qu’un futur gouvernement pourrait renverser.
• Établir des garde-fous sur les partenariats avec la Chine : transfert technologique, redevances et transparence de l’approvisionnement, afin que la coopération ne se transforme pas en dépendance.
• Assurer des règles stables pour les investisseurs. L’instabilité politique décourage le financement plus que des cibles ambitieuses.

Pourquoi cet équilibre est important

Le gain potentiel : Être prêt lorsque le monde, y compris les États-Unis, se tournera résolument vers l’électrique, en obtenant la priorité pour les attributions de plateformes, les investissements fournisseurs et les corridors d’exportation.

• Le mandat procure une certitude d’investissement et une flexibilité intégrée pour réduire le risque de conformité si le marché américain ralentit. En même temps, des engagements solides dans la chaîne d’approvisionnement positionnent le Canada comme un pivot de l’écosystème VÉ, prêt à croître lorsque le cycle tournera.
• Des incitatifs prévisibles à l’achat, combinés à des investissements visibles dans les réseaux de recharge publics et au soutien à la recharge résidentielle, soutiennent la demande des consommateurs en leur montrant qu’il est pratique et réalisable de posséder un véhicule électrique.
• Des garde-fous et un pacte Canada–Mexique préservent la résilience, équilibrant concurrence mondiale et stabilité régionale.

Le Canada n’a pas à choisir entre ambition et réalisme, ni entre intégration continentale et diversification via le Mexique. Nous pouvons maintenir le cap sur les résultats, adapter le chemin et être prêts à diriger lorsque la politique nord-américaine évoluera et que le marché se tournera résolument vers l’électrique.

Quelles mesures le Canada devrait-il prioriser maintenant??